AMF Aktiefond Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i mindre och medelstora svenska bolag. Fonden har möjlighet att placera upp till 25 procent av sina tillgångar i övriga nordiska länder.
Med en låg förvaltningsavgift på 0,60 procent och ett tydligt fokus på långsiktig avkastning har fonden som mål att överträffa sitt jämförelseindex, Carnegie Small Cap Return Sweden Index.
Förvaltning och historik
Fonden förvaltas sedan april 2023 av Sophie Larsén, som har en gedigen bakgrund från Första AP-fonden och Danske Bank. I februari 2025 tillkom Johan Skoglund som medförvaltare, med erfarenhet från investment banking och aktieanalys med särskilt fokus på svenska småbolag. AMF Aktiefond Småbolag etablerades den 17 maj 2004 och har under åren byggt upp en betydande förmögenhet. I dagsläget uppgår fondens totala tillgångar till cirka 17,14 miljarder kronor.
Fondens ISIN-kod är SE0001185000, vilket är den unika identifieringskod som används för att identifiera fonden på finansmarknaden.
Investeringsstrategi och hållbarhet
Hållbarhet utgör en central del av fondens investeringsstrategi. Förvaltarna arbetar aktivt med att välja in bolag som bedriver ett medvetet hållbarhetsarbete. Detta innebär att fonden prioriterar företag som proaktivt arbetar med mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, klimat- och miljöfrågor samt antikorruption.
Fonden främjar även jämställdhet i bolagsstyrelser, vilket är en del av det bredare hållbarhetsarbetet. Genom att investera i bolag med hållbara affärsmodeller strävar fonden efter att skapa långsiktig värdetillväxt för sina andelsägare samtidigt som den bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling.
Risk och avkastning
AMF Aktiefond Småbolag har en risknivå som klassificeras som 5–7 på en sjugradig skala, vilket indikerar att fondens värde kan variera kraftigt beroende på marknadsförhållanden. Denna högre risknivå är typisk för fonder som investerar i mindre bolag, då dessa ofta uppvisar större kurssvängningar än större, mer etablerade företag.
Fonden lämnar ingen utdelning, vilket innebär att all avkastning återinvesteras i fonden. Detta gör den särskilt lämplig för långsiktiga sparare som inte är i behov av löpande inkomster från sina investeringar. Det är dock viktigt att notera att det inte finns några garantier för att hela det investerade kapitalet kommer att återbetalas.
För vem passar fonden?
AMF Aktiefond Småbolag riktar sig främst till investerare med en långsiktig placeringshorisont. Den rekommenderade innehavsperioden är minst fem år, vilket gör fonden lämplig för exempelvis pensionssparande eller annat långsiktigt sparande.
Fonden passar investerare som söker exponering mot mindre och medelstora svenska bolag och som kan acceptera de svängningar i värde som kan uppstå. Den låga avgiften gör fonden attraktiv för kostnadsmedvetna investerare som vill maximera sin nettoavkastning över tid. För investerare som vill diversifiera sitt innehav med svenska småbolag erbjuder AMF Aktiefond Småbolag en professionellt förvaltad lösning med tydligt hållbarhetsfokus.
